摩根大通新任首席阛阓策略师Dubravko Lakos-Bujas暗示，尽管近日的暴跌冲走了股市的一些泡沫软件开发公司，但要是好意思联储不竭“分解不出减弱货币策略的进击性”，好意思股会濒临更严重的下行风险。
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一个月前，坚握唱空好意思股的首席阛阓策略分析师Marko Kolanovic离开了摩根大通，Lakos-Bujas接过了Kolanovic的位子。周四（8月8日）发布的证据亦然Lakos-Bujas上位以来的首份证据。
Lakos-Bujas写说念，本年上半年，来回员们原宥的是通胀的走向，但当今，他们的原宥点主要转向了高企的盈利预期和经济风险。最近的阛阓回调即是由对增长疲软的担忧款式以及对经济衰败概率的再行订价所激发的。
他指出，股市不再是“单进取行的来回”，而是越来越多围绕增长下行风险、好意思联储算作时机、拥堵的握仓、较高的估值，以及选举和地缘政事不笃信性的双向争论。
前一天，Bruce Kasman为首的小摩经济学家团队将年内好意思国衰败的概率从上月初的25%上调至35%。公司CEO杰米·戴蒙则更悲不雅，他以为“软着陆”的几率在35%至40%傍边，即衰败是更可能发生的景色。
据了解，阛阓对好意思国衰败的担忧源于劳工部上周五公布的管事地点证据，其中7月份舒服率偶然升至4.3%，达到了2021年10月以来的最高值，并触发了萨姆规定。
证据公布后，小摩里面转而瞻望好意思联储将在9月和11月的会议上差异降息50个基点，并在之后的每一次会议上各降息25个基点，专业软件开发费用直至策略制定者们确信经济走上正轨。
不外，被强化的降息预期并莫得为股市带来提振，周一时说念指、标普双双创下近两年来最厄运的一天。天然跌势在近三天有所放缓，但华尔街仍怀疑阛阓调度可能莫得放荡。
Lakos-Bujas以为，好意思股很容易受到极点仓位和动量拥堵的影响，在历史上这一阶段时常十分脆弱。Kolanovic先前也屡次教训这一风险，他曾预言会出现一场近似2008年金融危急级别的下落。
Lakos-Bujas称，周一的飘荡是“波动性末日”的重演，由于股票的多半抛售，芝加哥期权来回所的波动率指数（VIX）飙升至2020年以来未见的水平，这种情况近似于2018年和2015年发生的闪崩情况。
这导致科技巨头和东说念主工智能热点股票的动量来回减弱，另外，8月份和9月份时常是股票分解较弱的两个月份。与此同期，好意思国大选的不笃信性也加重了近期股市的窘境。
Lakos-Bujas的团队在证据中称，他们较为看好的投资标的是价钱合理的优质股、留神性板块、低波动的股票以及公用业绩板块，其次才是优质成长股，如大型科技股和半导体股。
相背，投契性成长股、周期性股票和小盘股是小摩最不看好的鸿沟。提到受到板块轮动利好的小盘股，Lakos-Bujas称这一轮动更相宜“周期内的平仓”，况且是往日12个月里第三次轮动。
appLakos-Bujas说说念：“尽管本次平仓是三次中最大的一次软件开发公司，但与历史上的动量崩盘比较，它还差了不少。”