当年一周（7月8日-7月12日）市集止跌回弹，主要指数收涨：上证综指高涨0.72%，深证成指高涨1.82%，创业板50指数高涨2.09%。交往面，上周A股市集日均成交有所回暖，由6107亿元升至6942亿元；北向资金周内总共净流入159.08亿元，衔接四周减持后北向资金增持A股财富。

　　行业方面，申万31个一级行业有19个行业高涨。受益于国产手机铺张复苏，A股安卓供应链上市公司上半年齿迹遍及预增，数家公司事迹扭亏为盈，电子板块涨幅居首。煤炭、石油石化、公用职业等红利财富回调走弱。

　　策略面上，三中全会行将召开，蛊卦现时的宏不雅环境，主要关爱点或有以下几个方面：1）以全面深刻改动推动中国式当代化；2）推动新质坐褥力发展可能是全面深刻改动的要点任务；3）财税体制改动关爱度栽培；4）加速成就寰球颐养大市集；近期对于推动城乡会通发展，促进城乡产业发展、基础设施、众人做事一体化，推动高水平对外洞开，援助国民企发展，电力体制改动等方面市集关爱度较高。

　　华安基金指数与量化投资部以为，转融券业务暂停等成分，助力沪深中枢股指企稳诊疗。好意思联储降息预期增强、国内转融券业务暂停等或有意于改善市集心境与东谈主民币汇率压力，沪深中枢股指或步入企稳诊疗致使反弹期。国度对于新质坐褥力发展的关爱度络续栽培，对于基本面改善的成长板块，如电子，资金保持了较高关爱度，创业板50指数最新的行业散播中电子板块的权重有所栽培。此外，创业板权重行业电力开发新动力，受益于电力改动深刻和“以旧换新”策略加速落地，投资契机或进一步表示，创业板50ETF（159949）值得络续关爱。

　　创业板50指数（399673.SZ）权重行业不雅察

　　电力开发新动力

　　光伏：工信部发布《光伏制造行业纪律要求（2024 年本）》《光伏制造行业纪律公告照管办法（2024 年本）》（征求办法稿），本次《纪律要求》纠正意在进一步带领光伏企业减少单纯扩产能的光伏制造技俩投资，同期进一步栽培技俩工艺时候和能耗照管的关联要求。在光伏居品价钱络续下降布景下主产业链各形状的公司均濒临较为严峻的狡计压力，具备资本和时候上风的头部企业有望在行业产能出清进程中占据特出地位。

　　新动力汽车：6月新动力汽车批发浸透率45.3%，环比+1.11pct。6月自主品牌/豪华品牌/主流结伴品牌新动力浸透率差异为60.7%/34.4%/7.4%，环比差异+0.9/+1.7/-0.6pct。6月新动力汽车出口销量为8万辆，同比增长12.3%。面对泰西发达国度汽车产业保护主义的昂首，权衡中国自主品牌的国外业务布局将发生变化，东南亚、南好意思等市集扩建工场轮番加速，同期辩论在欧洲设厂以裁减关税影响。

　　医药生物

　　医疗器械：2024年5月以来医药板块络续诊疗，分析来看，咱们以为医药板块下行源于前期反弹、策略变化等多成分影响，同期初步分析板块Q2事迹，源于昨年基数、行业大环境等成分影响，预期Q2板块大宗公司增长相对安定。

　　医疗器械鸿沟，开发更新、重症医学成就等行业策略正在为医疗新基建注入新增量。

　　立异药：7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条援助立异药发展本质有联想》。会议指出，发展立异药关系医药产业发展，关系东谈主民健康福祉。要全链条强化策略保障，统筹用好价钱照管、医保支付、买卖保障、药品配备使用 、投融资等策略，优化审评审批和医疗机构探员机制，协力助推立异药打破发展。要改动各方面科技立异资源，软件开发团队介绍强化新药创制基础讨论，夯实我国立异药发展根基。

　　改日，立异药鸿沟在新靶点、新机制、新结构等时候打破的相干公司将具有较大发展空间。

遗漏分析：上期奖号遗漏总值为48，比前期遗漏总值低了2点，开出14个热码奖号，比前期热码多出现2个，开出4个温码奖号，比前期温码少出现1个，开出2个冷码奖号，比前期冷码少出现1个，最近10期奖号冷温热码个数比为21：59：120，遗漏总值出现范围在41-69之间，本期预计冷温热码个数比为1：3：16，看好遗漏总值出现在30附近。

　　电子

　　铺张电子：7月4日，2024世界东谈主工智能大会暨东谈主工智能全球处治高等别会议在上海开幕。特斯拉二代东谈主形机器东谈主Optimus谨慎亮相。特斯拉相干负责东谈主先容，二代Optimus在馈送行走的基础上，行走速率栽培了30%，其手指还“进化”到除了感知和触觉，不错在轻执鸡蛋和搬运重物时作念到“洋洋洒洒”。近期，二代Optimus还是在特斯拉工场尝试“打工”，借助视觉神经网罗和FSD芯片，二代Optimus不错师法东谈主类操作，进行电板的分拣检察。

　　预测下半年，有辽远AI手机、AI PC、东谈主形机器东谈主发布，AI为铺张电子赋能，有望带来新的需求。

　　半导体：中国区5月半导体销售额同比增长24%，预示行业需求复苏，手机、PC出货量预期同比增长，AI带来的换机潮和云表算力成就推动半导体参加新一轮周期。

　　从全球半导体销售额看，2023年半导体行业筑底已基本完成，从Q3厂商衔接数月的褂讪增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024年全球半导体销售额预测，2024年芯片行业将出现10%-18.5%之间的两位数百分比增长。其中，IDC和Gartner最为乐不雅，差异预测增长达20.2%和18.5%。（第三方预测数据仅供参考，不手脚投资刻薄）

　　汽车电子： 2024年以来汽车电子赛谈络续诊疗，充分响应了汽车电子居品在价钱上的压力，以及部分结伴客户销量下滑带来的收入压力；同期2024年以来新势力销量在快速爆发，部分汽车电子龙头客户结构在快速切换，跟着新客户限度效应的栽培，汽车电子龙头有望徐徐迎来事迹拐点。看好跟着新动力汽车浸透率徐徐栽培，市集样式跟着充分竞争，徐徐趋于褂讪。

　　风险教唆：以上仅为主见指数现时成份股散播的客不雅先容，不组成任何投资刻薄，不手脚投资收益的保证。指数公司后续可能对指数编制有联想进行诊疗，指数成份股的组成和权重可能会动态变化，请关爱部分指数成份股权重较大、聚拢度较高的风险。基金照管公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日进展，基金照管东谈利用理的其他基金的事迹并不组成基金事迹进展的保证。基金居品收益存在波动风险，投资需严慎软件开发团队介绍，笃定请追究阅读基金的基金左券、招募证据书等基金法律文献。